阳光心汇心 • 管理手册

《理事会会议纪要》 《项目执行计划》 《年度项目预算》

项目启 动

撰写年度项目执行计划、年 度项目预算

项目组

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确认方案是否可 行

秘书处 审批

审核方案和预算

同上

50 万以上项目，再次招标 1.新增项目点 2.原供应商评估更新

项目招 标

服务部门

保证合法合规性

《项目招标书》

《受益人签收单》 《受益人评价表》

项目组 执行

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注意保留工作痕迹

1.按月提供项目预算使用 情况 2.财务监管 1. 定期提交项目运行报告 及其他相关材料 2. 定期汇报 组织研讨会，复盘项目过 程，对反馈报告进行分析， 项目成员自评和他评，让每 一位成员了解项目中的优 势和不足，提出改进方案 根据指导意见，及时修正问 题点

财务监 督

避免财务使用情 况过高或过低

财务部

季度汇 报

向秘书处汇报项 目运行情况

《会议记录》 《项目季度报告》

项目组

组织研 讨

确保接收项目反 馈信息，指导改进

《季度反馈意见》 《会议记录》

秘书处

保证项目正常运 营

项目组 调整

项目组 建档 有书面材料可循 建档存档

以上所有材料

 项目立项与执行管理制度 见章程和制度汇编 14.35

7.1.5 项目反馈  管理流程、控制点 执行部门 控制点 控制目标

控制措施

相关文书

资料准 备 项目回 访

制作回访材料，包括：问卷、 评分表、采访等 实地调研、问卷发放、收数 据 形成调研数据，并提交秘书 处 组织研讨会，复盘项目过程， 对反馈报告进行分析，项目 成员自评和他评，让每一位 成员了解项目中的优势和不 足，提出改进方案

《项目反馈调研问 卷》

项目组

项目反馈

了解项目受众的 评价和意见 筛选整理数据，确 保数据的有效性

项目组

数据样本

《项目反馈调研数 据》

项目组 反馈

组织研 讨

确保接收项目反 馈信息，指导改进

秘书处

《项目复盘报告》

项目组 建档 有书面材料可循 建档存档

以上所有材料

 项目反馈管理制度