阳光心汇心 • 管理手册
捐赠响应:理事单位捐款、物资捐赠等 执行部门 控制点
控制目标
控制措施
相关文书
确认捐赠通道(阳光心 汇心/ISSF) 拟定捐赠协议
《捐赠协议》 (定向/非定 向) 《捐赠协议》 《捐赠证书》 以上所有材料 及 《捐款流水》
捐赠人捐赠行为能顺利达 成
综合管理部 接洽
秘书长 审批 确认是否接受捐赠 签署捐赠协议 财务部 库管人员 查收 签发 确认资金到账/物资入库
开具捐赠收据/捐赠证 书
综合管理部 建档 每笔捐赠有书面材料可循 补充档案
管理制度 见章程和制度汇编 14.2
线下筹款活动:答谢晚宴拍卖等 执行部门 控制点
控制目标
控制措施 相关文书
拟定活动方案、圈定拍 卖方,做出活动预算
《筹款方案》 《筹款预算》 《筹款方案》 《筹款预算》
秘书处 申报
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保证受众明确、服务目标清 晰、预算合理合规
理事会 审批
讨论方案(如需)
组织 实施
按照方案进行分工和 培训,并实施 活动后与买方接洽,实 现善款及时入账
专项小组
按照活动方案执行
《筹款方案》
会后盘点善款、物资情况,确 保入账
综合管理部 盘点
确认 收款
财务部
确认善款入账
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以 上 全 部 及 《活动复盘及 决算》、活动 照片
综合管理部 归档 所有活动有书面材料可循 建档存档
管理制度 见章程和制度汇编 14.3
4.4.3 独立核算项目(下简称为“独立项目”) 流程 执行部门 控制点 控制目标
控制措施 相关文书
《项目方案》 《项目预算》 《筹款预算》
项目目标清晰,筹款能力完 备
对项目的背景情况进 行了解 审核信息材料,包括 项目方向、筹款可持 续性
筹资专员 接洽
秘书处
审批 确定是否可以合作
《项目合作协议》
《理事会表决 / 会议 纪要》
理事会
审批
确定是否合作
理事会表决
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