阳光心汇心 • 管理手册

捐赠响应：理事单位捐款、物资捐赠等 执行部门 控制点

控制目标

控制措施

相关文书

确认捐赠通道（阳光心 汇心/ISSF） 拟定捐赠协议

《捐赠协议》 （定向/非定 向） 《捐赠协议》 《捐赠证书》 以上所有材料 及 《捐款流水》

捐赠人捐赠行为能顺利达 成

综合管理部 接洽

秘书长 审批 确认是否接受捐赠 签署捐赠协议 财务部 库管人员 查收 签发 确认资金到账/物资入库

开具捐赠收据/捐赠证 书

综合管理部 建档 每笔捐赠有书面材料可循 补充档案

 管理制度 见章程和制度汇编 14.2

线下筹款活动：答谢晚宴拍卖等 执行部门 控制点

控制目标

控制措施 相关文书

拟定活动方案、圈定拍 卖方，做出活动预算

《筹款方案》 《筹款预算》 《筹款方案》 《筹款预算》

秘书处 申报

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保证受众明确、服务目标清 晰、预算合理合规

理事会 审批

讨论方案（如需）

组织 实施

按照方案进行分工和 培训，并实施 活动后与买方接洽，实 现善款及时入账

专项小组

按照活动方案执行

《筹款方案》

会后盘点善款、物资情况，确 保入账

综合管理部 盘点

确认 收款

财务部

确认善款入账

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以 上 全 部 及 《活动复盘及 决算》、活动 照片

综合管理部 归档 所有活动有书面材料可循 建档存档

 管理制度 见章程和制度汇编 14.3

4.4.3 独立核算项目（下简称为“独立项目”）  流程 执行部门 控制点 控制目标

控制措施 相关文书

《项目方案》 《项目预算》 《筹款预算》

项目目标清晰，筹款能力完 备

对项目的背景情况进 行了解 审核信息材料，包括 项目方向、筹款可持 续性

筹资专员 接洽

秘书处

审批 确定是否可以合作

《项目合作协议》

《理事会表决 / 会议 纪要》

理事会

审批

确定是否合作

理事会表决